ביולי 1965 הוזמנו בכירי שב"כ, המשטרה, המוסד ואחרים לדיון מיוחד במטרה לגבש קווים מנחים למדיניות הממשלה כלפי המיעוט הערבי בישראל. לקראת הדיון הוכן בלשכת היועץ לענייני ערבים מסמך סודי שהציע עקרונות להגבלת הכוח הפוליטי ולהגדלת הפילוג בין הקבוצות השונות בחברה הערבית.
יוצרת: מיכל סממה. משתתפים: משה שכטר אבשלום, כרמית בוריאן, מיכל סממה, דניאל אדוורדסון.